股票代码：603488 股票简称：展鹏科技 上市地点：上海证券交游所神秘顾客应用

展鹏科技股份有限公司

刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金

暨关联交游预案（二次改变稿）

相貌 交游对方称呼

刊行股份及支付现款购买金钱 贾磊、邢台领擎软件开拓中心（平常合股）、宁波领睿商贸中心（有限合股）、北京云上智飞科技有限公司、诸暨科实华盈股权投资合股企业（有限合股）、郝利辉、宁波领诺软件开拓中心（有限合股）、梁智勇、珠海力高贰号股权投资基金合股企业（有限合股）、龚锐、嘉兴光煜股权投资合股企业（有限合股）、缪也霖、杭州科实股权投资有限公司、珠海富昆坦贬责权衡中心（有限合股）

召募配套资金 青岛硅谷天国恒盈投资合股企业（有限合股）

二零二三年十二月

2. 分析评价结果：深圳神秘顾客（SMS）公司对神秘顾客的评价结果进行深入分析，找出餐厅在服务、环境、菜品等方面的优缺点，协助餐饮管理者制定相应的改进措施。

上市公司声明

本公司及整体董事、监事、高档贬责东说念主员保证本预案过火摘抄内容的信得过、准确、完竣，不存在荒唐记录、误导性述说或首要遗漏，并对其信得过性、准确性、完竣性承担个别和连带的法律包袱。

限定本预案签署日，与本次重组权衡的审计、评估等责任尚未一齐完成，本预案过火摘抄中波及的权衡数据尚未流程允洽权衡法律律例条件的审计、评估机构的审计和评估，请投资者审慎使用。本公司及整体董事、监事、高档贬责东说念主员保证本预案过火摘抄所援用的权衡数据的信得过性和合感性。

本公司控股鼓吹、骨子限定东说念主、整体董事、监事、高档贬责东说念主员开心，如本次交游所提供或暴露的信息涉嫌荒唐记录、误导性述说或者首要遗漏，被司法机关立案捕快或者被中国证监会立案探望的，在案件探望论断明确夙昔，本企业/本东说念主不转让在上市公司领有权利的股份，并于收到立案放哨见知的两个交游日内将暂停转让的书面肯求和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本企业/本东说念主向证券交游所和登记结算公司肯求锁定；未在两个交游日内提交锁定肯求的，授权董事会核实后奏凯向证券交游所和登记结算公司报送本企业/本东说念主的身份信息和账户信息并肯求锁定；董事会未向证券交游所和登记结算公司报送本企业/本东说念主的身份信息和账户信息的，授权证券交游所和登记结算公司奏凯锁定权衡股份。如探望论断发现有在犯法非法情节，本企业/本东说念主开心锁定股份自发用于权衡投资者补偿安排。

投资者在评价本公司本次交游时，除本预案过火摘抄的内容和与本预案过火摘抄同期暴露的权衡文献外，还应额外庄重地探究本预案过火摘抄暴露的各项风险身分。本次重组完成后，本公司方针与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，神秘顾客注册由投资者自行负责。投资者若对本预案过火摘抄存在职何疑问，应权衡我方的股票牙东说念主、讼师、专科司帐师或其他专科参谋人。

改变走漏

2023年11月17日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《对于刊行股份召募资金暨关联交游决策的议案》《对于过火摘抄的议案》等权衡议案。2023年12月1日，公司收到上海证券交游所《对于对展鹏科技股份有限公司刊行股份及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游预案的监管问询函》（上证公函【2023】3419号）（以下简称“《重组问询函》”）。字据《重组问询函》修起的内容，上市公司对本预案进行了相应改变。此外，2023年12月22日，上市公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《对于受让北京领为军融科技有限公司股权并进行增资的议案》、《对于公司签署对外投资权衡交游公约的议案》和《对于本次交游决策扶直不组成首要扶直的议案》，对本次交游决策进行了扶直。具体情况如下：

1、在“第三节 交游对方基本情况”之“三、交游对方之间的关联关系”；“第四节 地方金钱的基本情况”之“五、主要财务数据”；“第一节 本次交游无意”之“三、本次交游的性质”之“（三）本次交游不组成重组上市”中，补充暴露了贾磊与邢台领擎等其他交游对方不存在关联关系、不存在一致活动关系和其他潜在利益安排；地方公司股份支付用度产生的具体原因，本次交游的瞻望估值区间与前期股份支付对应估值存在的各别及原因；本次交游不会导致上市公司限定权发生变化，不会导致上市公司主生意务发生根柢变化，不会组成《首要金钱重组贬责目的》王法的重组上市情形。

2、在“第三节 交游对方基本情况”之“四、其他事项走漏”中，补充暴露了交游对方穿透后的计较东说念主数允洽《非上市公众公司监管辅导第 4号》权衡王法；交游对方是否专为本次交游教育以及交游完成后最终出资的法东说念主或当然东说念主握有合股企业份额的锁定安排。

3、在“首要风险教导”；“第四节 地方金钱的基本情况”之“四、主生意务情况”；“第七节 首要风险教导”中，补充暴露了地方公司所在行业商场畛域、竞争花式、发展趋势、产业策略、天赋许可条件、同业业主要竞争敌手情况、地方公司的中枢竞争力；地方公司家具自主常识产权的赢得情况，地方公司中枢家具的时期先进性实时期壁垒神秘顾客应用，地方公司时期革命和时期迭代风险；地方公司东说念主才知晓脾气况及竞争上风，地方公司东说念主才流失及缺少风险。